Une facture envoyée n’est pas une facture encaissée.
Une PME suivait devis, factures, paiements et relances dans plusieurs fichiers. AUTONN8 a rendu le parcours visible jusqu’au prochain événement attendu.
Avant d’automatiser, reconnaissez le vrai point de blocage.
Le cas ci-dessous ne vous demande pas de croire à une solution toute faite. Il vous aide à observer où le travail se disperse aujourd’hui, ce que votre équipe compense et quelle continuité mérite d’être rendue plus lisible.
PME de services
Facture existante mais échéance, réponse et action suivante difficiles à retrouver.
Échéances sans action, relances tardives et faible visibilité du portefeuille.
Un système doit aider votre équipe à avancer, pas la remplacer.
Ouvrez chaque bloc pour comprendre la logique du parcours et la frontière humaine retenue pour ce cas. Les deux sont indissociables : un workflow sans règle métier claire crée seulement une nouvelle étape à surveiller.
SYSTÈME AUTONN8Le parcours proposé pour cette situation
Le parcours proposé pour cette situation
Devis → facture → échéance → notification → relance → rapprochement → reporting.
CE QUI RESTE HUMAINLes décisions que votre équipe conserve
Les décisions que votre équipe conserve
Validation financière, négociation, rapprochement final et décision de recouvrement.
Ce que ce type d'organisation doit pouvoir rendre visible.
Au-del� du p�rim�tre de ce cas, voici les enjeux, les �tapes de travail et les obstacles classiques d'un processus comparable. Ils servent de grille de lecture pour votre propre situation.
- Rendre visible l'état réel d'une facture (envoyée, vue, payée, en retard).
- Préparer les relances au bon moment plutôt qu'à la mémoire.
- Relier la facturation au suivi commercial pour éviter les doublons.
- 01Émission de la facture depuis une source unique.
- 02Suivi du statut et rapprochement des encaissements.
- 03Relance progressive selon des règles d'échéance écrites.
- 04Alerte sur les factures en retard et action attribuée.
- 05Conservation de la trace des relances et des paiements.
- Échéances suivies dans plusieurs fichiers ou boîtes mail.
- Rapprochement bancaire manuel sujet aux oublis.
- Relances tardives ou oubliées qui dégradent la trésorerie.
Avant de vous lancer, rendez la décision plus simple.
Ces réponses ne remplacent pas un échange sur votre situation. Elles servent à sortir des questions d’outils et à préparer les informations qui rendent un premier cadrage réellement utile.
01Le système relance-t-il les clients tout seul ?
Il prépare et envoie les relances selon des règles que vous validez, et alerte avant tout geste sensible. Les exceptions (litige, délai accordé) restent humaines.
02Peut-on s'adapter à des conditions de paiement différentes ?
Oui, les délais et paliers de relance sont paramétrables par client ou par type de facture.
Poursuivez avec un cas ou une offre qui correspond à votre prochaine question.
Chaque situation est différente. Parcourez d’autres cas pour reconnaître d’autres formes de friction, ou retournez aux offres lorsque votre équipe est prête à cadrer un premier périmètre.